路劲:美元债同意征求未获必要同意,此前称将考虑替代的债务重组方案

音符科技网

8月8日,路劲(01098.HK)发布公告,五个系列票据未偿还本金额的大多数持有人已经投票赞成建议修订及豁免,但是并未获得所有系列票据必需的同意,故同意条件尚未达成。

五只债券的到期时间分别为2028年3月、2028年9月、2029年3月、2029年7月、2030年1月到期,截至2024年底未偿还本金额为14.00678亿美元。

路劲拟通过修改债券条款,将约7798.5974万美元票据利息的支付形式调整为实物支付,即不再支付现金利息而是以增发新债券的形式支付利息。其中,“路劲 5.2 2029-07-12”(XS2281039771)应于7月12日支付半年度利息,因该只债券有30天宽限期,目前尚未违约,路劲最晚应该8月11日支付。

有熟悉同意征求的知情人士向澎湃新闻表示“同意征求通过不了了,因为时间来不及了”。截至目前,路劲仍未和一个债权小组达成一致,按照流程同意征求的方案还需要提呈债权人会议通过。

该小组持有其中一只债券25%的份额,小组的反对票会直接导致整个方案无法通过。根据目前的同意征求方案,路劲需要获得五个系列票据持有人的全部支持,因为任一序列票据的持有人如持有足够否决权股份(blocking stake),即可阻止整个同意征求。

债权小组坚持将同意费由0.6%提高至3.3%;如果公司用实物支付利息,实物利息要比现金利息高,除了原本的利息外还要每年支付2.5%的现金利息。小组还要求,未来印尼高速公路出售的情况下,优先将改为实物支付的约8000万美元利息偿还给债权人,这相当于高于perp的优先级。

路劲则在此前的公告中表示,如同意征求未能完成,公司预期将没有足够的现金资源支付于2025年7月及2025年9月到期之票据利息。在此情况下,公司将必须考虑替代的债务重组方案,包括通过一项或多项债务偿还安排重组本集团全部离岸债务的整体重组计划。

文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

相关阅读

  • 小菜园半年报藏忧:双品牌门店扩张步伐缓慢
  • 亚钾国际董事长突遭逮捕背后:近两年管理层人事变动频繁
  • 景嘉微困局加深:三大产品全线滑坡,增资亏损公司添隐忧
  • 德国PMI数据超预期提振 欧元微幅转涨
  • 英国7月公共财政数据超预期 财相里夫斯压力暂缓
  • 港交所:致力提升市场效率,但延长交易时间需审慎
  • 千方科技:上半年归母净利润1.7亿元,同比增长1287.12%
  • 比特币短期走势料由美联储政策指引及美债收益率变动主导
  • 箭牌家居:聘任邓庆慧为公司财务总监
  • 电投产融:上半年归母净利润4.59亿元,同比下降13.41%
  • 当前国际形势下,中国外贸为何能保持高增速?商务部回应
  • 天沃科技索赔重大进展 受损股民仍可起诉
  • 王宁接掌居然智家担任董事长兼CEO!已加入公司26年从门店副总经理做起,去年薪酬172万,实控人缺位隐忧仍在
  • 晶华微涉嫌虚假陈述 受损股民可索赔
  • 捅了博士窝!福建一村出33名博士,今年再添61名优秀学子,共获20多万奖学金
  • “靠着坚定信仰和无畏勇气,在战争中成长”(时空对话)
  • 亚通股份涉嫌虚假陈述 受损股民可索赔
  • 银行股走强!农业银行涨超2%,再创历史新高
  • 湖北恩施一村民称干农活被老虎抓伤?林业局通报
  • “一城一塔一河”间,全球青年用数字创意唤醒南京城市记忆
  • “新三样”科创界廉玉波、吴凯、李振国入围工程院院士有效候选名单
  • 永赢还能赢多久?
  • 干预和插手司法活动,黑龙江省人大监察和司法委员会原副主任委员隋连友被“双开”
  • 泽连斯基:成功试射“火烈鸟”远程导弹,飞行距离超3000公里
  • 以色列官员:政府尚未就交换被扣押人员协议作出明确回应
  • 贵州省人大财政经济委员会原主任委员王秉清等3人被提起公诉
  • 赚了85亿港元!牛市助推港交所业绩创新高,北向资金占港股日均成交额23%
  • 泽连斯基:乌克兰成功试射“火烈鸟”远程导弹
  • 回应外贸形势、农村电商发展等热点话题,商务部最新发声
  • 美联储降息将近?债市发出复杂信号:既期待又害怕!
  • 海越能源(600387)投资者索赔案部分达成调解
  • 鄂尔多斯窟野河已降到警戒水位以下
  • 从卖方到买方,光大证券首席经济学家高瑞东或调任光大保德信基金
  • 麦田能源创业板IPO 稳健财务表现奠定坚实基础
  • 深天地A(000023)投资者索赔案持续推进
  • 大阪世博会入场数突破1500万人次
  • 星光股份(002076)投资者索赔案已向法院提交立案
  • 收评:港股恒指跌0.24% 科指跌0.77% 互联网医疗股走强 苹果概念午后跳水
  • 友邦保险资管有望于年底开业
  • 法国8月份制造业采购经理指数初值报49.9 分析师预估48.1
  • 目录[+]

    取消
    微信二维码
    微信二维码
    支付宝二维码