荃信生物-B（02509）发布公告，于2025年8月18日（交易时段前），公司与配售 *** 订立配售协议，据此，配售 *** 有条件同意作为公司的配售 *** 向一名承配人（其本身及其最终实益拥有人（如适用）将为独立第三方）按配售价每股配售股份20.0港元配售500万股配售股份。
假设已发行股份数目于本公告日期至配售交割日期期间并无变动，配售事项下的配售股份占（i）本公告日期已发行股份数目约2.25%；及（ii）经配发及发行配售股份扩大后的已发行股份数目约2.20%。配售价每股配售股份20.0港元较每股H股于2025年8月15日（即最后交易日及配售价厘定前的最后交易日）在联交所所报收市价22.46港元折让约10.95%。
待配售事项完成后，并假设所有配售股份成功配售，预期配售事项所得款项净额（经扣除配售事项费用及配售事项的其他相关成本及开支）将约为9900万港元。公司拟将配售事项所得款项净额（经扣除发行开支）分配如下：配售所得款项净额约60%，用于偿还现有计息银行借款。于2025年上半年，公司产生额外银行借款以支付其研发开支，导致其资产负债率上升。以所得款项净额偿还该等借款将加强公司的财务状况，降低其有息负债比率，减少其财务开支，最终减轻整体财务风险；配售事项所得款项净额约30%，用于公司的新管线研发，包括QX027N、QX031N及QX035N；及配售事项所得款项净额约10%，用作营运资金及其他企业用途。
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